10 mejores CRM con marketing automation en 2026
Paul Newham 
El CRM y el marketing automation son dos de los software que más buscan las pequeñas empresas. Y eso tiene mucho sentido. ¿Quién no quiere establecer mejores relaciones con los clientes? ¿Quién no quiere acelerar y simplificar las tareas de marketing mediante la automatización?
La buena noticia es que muchas plataformas de CRM también tienen marketing automation. Y muchas herramientas de marketing automation también cuentan con un CRM.
He trabajado con muchas herramientas de marketing automation y CRM. Y algunos productos SaaS hacen bien las dos cosas. Así que en este artículo he revisado los mejores CRM con marketing automation que existen.
Resumen de los 10 mejores CRM con marketing automation
¿Tienes poco tiempo? Aquí tienes un resumen rápido de cómo he clasificado las plataformas en esta guía.
| Mejor para | Plan gratuito/prueba | Precio inicial | Puntuación | |
| ActiveCampaign | Automatización de ventas y marketing | Sí, 30 días | $15/mes |  |
| HubSpot | Plataforma CRM completa | Sí | $20/mes |  |
| Engagebay | Plataforma CRM para PYMES | Sí | $12,74/mes |  |
| GetResponse | PYMES de comercio electrónico | Sí | $13,30/mes |  |
| Brevo | Marketing automation para PYMES | Sí | $12/mes | |
| Pipedrive | Equipos de ventas | Sí, 14 días | $14/mes |  |
| Freshsales | CRM para PYMES | Sí | $9/mes |  |
| Zoho CRM | Selección de funciones | Sí | $14/mes | |
| Monday.com | CRM y automatización del flujo de trabajo | Sí | $24/mes | |
| Keap | Embudos de ventas B2B | Sí, 14 días | $249/mes | |
¿Qué es un CRM?
CRM es la abreviatura de gestión de las relaciones con los clientes. Se centra en cómo las empresas pueden obtener más valor de sus clientes. Esto se hace mediante el seguimiento de las interacciones y la captura de datos de los clientes.
Las herramientas de CRM recopilan los datos de los clientes. Estos datos se introducen en los procesos de ventas, marketing y atención al cliente. A menudo encontrarás plataformas de CRM especializadas en una de las tres áreas.
Al centrarse en los datos, el CRM permite tomar mejores decisiones. Y eso, a su vez, ayuda a que los procesos de cara al cliente sean más eficientes y eficaces. El CRM es muy eficaz para identificar nuevas oportunidades de venta y aumentar los ingresos. Una mejor comprensión de las necesidades y las preferencias de los clientes también se traduce en una mayor satisfacción.
¿Qué es el marketing automation?
El marketing automation o automatización del marketing es el proceso de automatizar las tareas de marketing repetitivas. El ejemplo más obvio es automatizar cómo y cuándo se envían los mensajes. O la publicación de contenidos.
El marketing automation también puede ayudar a gestionar las relaciones con los clientes. Esto puede incluir la actualización de los registros de los clientes. Segmentar a las audiencias para ayudar a enviar correos electrónicos, SMS y anuncios. O la «puntuación de clientes potenciales», que implica el seguimiento de la interacción del cliente para decidir en quién centrar la atención.
Las ventajas del marketing automation incluyen el ahorro de tiempo y el aumento de la precisión. Todas las tareas repetitivas que conlleva la realización de campañas de marketing no sólo consumen tiempo, sino que pueden ser difíciles de controlar. La automatización garantiza que todo se haga sin fallos, rápida y eficazmente. El 45% de las empresas afirman que la automatización es la función principal que desean en una herramienta de CRM.
¿Cuáles son las diferencias entre un CRM y el marketing automation?
El CRM está diseñado para ayudarte a gestionar las relaciones e interacciones con los clientes. El marketing automation está diseñado para ahorrar tiempo y mejorar la eficacia.
Puedes utilizar un software de marketing automation para las tareas de un CRM. Pero esto pone de relieve otra diferencia. El CRM se centra en el ciclo de vida completo del cliente. Todo, desde la generación inicial de los clientes potenciales hasta las ventas y la atención al cliente. El marketing automation se centra en las fases iniciales. Las empresas utilizan la automatización de las ventas y los servicios para nutrir, cerrar y retener a los clientes.
Los 10 mejores CRM con marketing automation en 2026
Las diferentes finalidades hacen que un CRM y el marketing automation puedan complementarse. Tiene sentido que las plataformas de CRM automaticen las tareas. La automatización acelera todo y hace la vida más fácil. También tiene sentido que el software de marketing automation incluya funciones de CRM. Comprender a tus clientes se traduce en campañas mejor dirigidas y más centradas en la conversión.
Las 10 plataformas que hay a continuación se dividen en 2 categorías. O bien son plataformas de CRM con herramientas de marketing automation, o bien son un software de marketing automation que se ha ramificado en un CRM.
1. ActiveCampaign: el mejor todoterreno de ventas y marketing
ActiveCampaign es una de las plataformas de marketing automation más populares del mercado. Su popularidad tiene mucho que ver con su versatilidad. Lanzada originalmente como un software de email marketing, su lista de funciones no ha dejado de crecer. Hoy en día, es una plataforma completa de automatización de ventas y marketing con un CRM de ventas.
ActiveCampaign es difícil de superar para el marketing automation. Consigue el equilibrio perfecto entre funciones avanzadas y facilidad de uso. Dispone de más de 900 plantillas de flujos de trabajo totalmente personalizables. Su creador de flujos de trabajo de automatización es uno de los mejores que he utilizado. No se tarda nada en acostumbrarse a la interfaz de arrastrar y soltar. Pero la selección de desencadenantes, condiciones y acciones es enorme.
Los flujos de trabajo de marketing automation en ActiveCampaign pueden combinar correo electrónico, SMS y redes sociales. El contenido dinámico te permite personalizar lo que ve cada destinatario. Y puedes obtener ayuda de la IA para la creación de contenidos.
Con el complemento del CRM de ventas, puedes conectar el marketing automation a los procesos de ventas. Esto es especialmente útil para los equipos de ventas B2B. Los flujos de trabajo de captación de ventas ayudan a los equipos de ventas a identificar los mejores clientes potenciales en los que centrarse. Y luego automatizan las tareas de seguimiento.
El CRM de ventas también tiene cálculos de probabilidad de ganar. Así que no sólo calificas a tus mejores clientes potenciales. Estás haciendo previsiones de los ingresos a partir de ellos. Obtén más información en nuestra reseña completa del CRM de ActiveCampaign.
Ventajas de ActiveCampaign
- Más de 900 plantillas de automatización de flujos de trabajo
- Creador de flujos de trabajo avanzado y fácil de usar
- Ideal para empresas B2B y B2C
- Seguimiento exhaustivo de sitios web y puntuación de clientes potenciales
- Más de 900 integraciones
Desventajas de ActiveCampaign
- Las funciones avanzadas de ActiveCampaign son en su mayoría un punto fuerte. Pero esto significa que hay una pequeña curva de aprendizaje con algunas herramientas.
El plan más barato de ActiveCampaign comienza desde $15 al mes. Para acceder al CRM de ventas, necesitas el plan Plus con el complemento CRM, a partir de $108 al mes para 1.000 contactos y 1 usuario. Hay una prueba gratuita de 30 días. Consulta nuestra guía completa de precios de ActiveCampaign para asegurarte de que eliges el plan adecuado.
Veredicto: ActiveCampaign es el mejor todoterreno con CRM y marketing automation. Ofrece algo a las empresas de todos los tamaños y tipos.
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2. HubSpot: la mejor plataforma de CRM completa
HubSpot es una plataforma de CRM gigante. Tiene «hubs» para marketing, ventas, atención al cliente, gestión de contenidos y operaciones. Y aunque es popular entre las grandes empresas, también tiene uno de los mejores CRM gratuitos disponibles.
El Hub de Marketing de Hubspot tiene marketing automation multicanal con correo electrónico, SMS y mensajes y anuncios en redes sociales.
El creador visual de flujos de trabajo de HubSpot es uno de los más fáciles de usar que he encontrado. Como ocurre con HubSpot en general, la interfaz está bien diseñada. Es clara, bien definida y hace un excelente uso del color y los iconos. Esto te ayuda a encontrar las herramientas y a navegar por las opciones fácilmente. Es especialmente buena para cualquiera que sea nuevo en la creación de flujos de trabajo de automatización.
HubSpot ha invertido mucho en IA. Su software Breeze abarca todo: desde las herramientas de análisis hasta la creación de contenidos y la personalización.
Uno de los mayores puntos fuertes de HubSpot es su diseño modular. El marketing automation no es sólo un producto independiente dentro de una suite más amplia. Es una herramienta que puedes vincular directamente con otros «hubs». Puedes conectar el Hub de Marketing directamente a los CRM de ventas o atención al cliente. Hubspot también ofrece la impresionante cifra de 1.200 integraciones con plataformas de terceros.
Ventajas de HubSpot
- Herramientas de CRM para todo tipo de empresas
- Creador de automatizaciones fácil de usar
- Conecta el marketing automation y el CRM según necesites
- Excelente plan gratuito
- Más de 1.200 integraciones con terceros
Desventajas de HubSpot
- Se encarece rápidamente después de los planes más asequibles para las PYMES
La Plataforma de Clientes de HubSpot comienza desde $15 /usuario/mes. Este plan incluye el plan Starter para cada hub con 1000 contactos. El CRM gratuito incluye herramientas básicas de automatización. Lee nuestra guía completa de precios de Hubspot para saber qué plan es el mejor para tu empresa.
Veredicto: HubSpot es lo mejor para las empresas que buscan una plataforma de CRM completa. Es ideal para las pequeñas empresas que buscan conectar el marketing con las ventas. También tiene muchas funciones avanzadas de CRM y automatización para las empresas más grandes.
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3. Engagebay: el mejor para los autónomos y las pequeñas empresas
Engagebay es una plataforma de CRM con herramientas de marketing, ventas y atención al cliente. Sus puntos fuertes son su asequibilidad y sencillez. Es ideal si quieres un CRM que haga bien lo básico.
Para una plataforma que prioriza la simplicidad, las opciones de automatización de Engagebay son impresionantes. Todo se basa en un creador de flujos de trabajo bien diseñado. Lo mejor de todo es que las opciones sobre qué añadir aparecen contextualmente. Esto mantiene la pantalla despejada y te permite centrarte en el flujo de trabajo.
La selección de desencadenantes y acciones para las automatizaciones es impresionante. Puedes automatizar la puntuación de clientes potenciales, la nutrición de clientes potenciales y la segmentación de contactos. Y admite la lógica condicional para crear múltiples rutas.
Más allá de los procesos de marketing, el CRM incluye herramientas de automatización de las ventas. Así que puedes automatizar cosas como la asignación de las oportunidades de venta y las tareas de seguimiento a los miembros del equipo. Y cómo se mueven las oportunidades de venta a través de las etapas del pipeline.
Otro punto fuerte de Engagebay es su plan gratuito. Las funciones gratuitas incluyen secuencias de correo electrónico, plantillas de correo electrónico, pipelines de ventas e introducción automática de datos. Es una excelente introducción gratuita al CRM.
Ventajas de EngageBay
- Plataforma de CRM con herramientas de marketing, ventas y atención al cliente
- Plan gratuito muy completo
- Creador de flujos de trabajo automatizados fácil de usar
- Automatización integrada de marketing y ventas
- Precios bajos para principiantes
Desventajas de EngageBay
- Hay algunas plantillas de correo electrónico obsoletas y el editor de correo electrónico es un poco limitado
El precio de Engagebay para el paquete completo comienza desde $12,74 por usuario y mes. Esto incluye 500 contactos. La Bahía de Marketing comienza desde $11,04 por usuario al mes.
Veredicto: Engagebay es el mejor CRM con marketing automation para los autónomos y las microempresas. Es un gran punto de partida para cualquiera que se inicie con un CRM y el marketing automation.
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4. GetResponse: el mejor para las PYMES de comercio electrónico
GetResponse es una plataforma de marketing automation con funciones de CRM. Puedes crear y automatizar campañas por correo electrónico y SMS. Integrar la publicidad de Facebook. Crear formularios y páginas de destino para captar clientes potenciales. Y crear sitios web y organizar seminarios web.
Los embudos de conversión en GetResponse son flujos de trabajo dedicados que vinculan directamente el marketing con las ventas. O más exactamente, trazan el recorrido del cliente desde la captación del cliente potencial hasta la conversión. Y ofrecen flujos de trabajo automatizados para ayudar a avanzar.
Un punto fuerte de GetResponse es la captación de clientes potenciales. Puedes crear embudos especiales de «imán de clientes potenciales» con incentivos para conseguir que la gente se suscriba. O utilizar ventanas emergentes de intención de salida que pidan a la gente que deje una dirección de correo electrónico antes de abandonar tu sitio. También puedes iniciar la captación de clientes potenciales desde tus anuncios de Facebook.
Los planes de GetResponse están estructurados por casos de uso. En el plan más barato, la plataforma ofrece un email marketing básico pero sólido. Luego, su nivel de marketing automation ofrece herramientas de automatización avanzadas, incluido un excelente creador de flujos de trabajo que cuenta con embudos de ventas sencillos. Entre los planes superiores está el plan Ecommerce, con el que puedes conectar una tienda web y obtener las funciones del CRM.
Ventajas de GetResponse
- Marketing automation y embudos de ventas para impulsar las conversiones
- Captación avanzada de clientes potenciales
- Correos electrónicos ilimitados en todos los planes de pago
- Soporte 24/7 por chat y correo electrónico
Desventajas de GetResponse
- Estaría bien tener algunas funciones básicas del CRM en el plan más barato
El precio del plan de Email marketing más barato de GetResponse comienza desde $13,30 al mes. Pero para acceder a las funciones del embudo de ventas, necesitas el plan de Marketing automation, a partir de $40 al mes. Hay un plan gratuito que incluye herramientas sencillas de creación de listas y email marketing. Para conocer más detalles sobre los planes de precios, consulta nuestra guía completa de precios de GetResponse.
Veredicto: GetResponse es un excelente software de marketing automation para las pequeñas y medianas empresas. Es especialmente bueno para pequeñas empresas de comercio electrónico.
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5. Brevo: el mejor para el marketing automation de las pequeñas empresas
En las propias palabras de Brevo, su misión es la creación de una plataforma de CRM «accesible». Si accesible significa fácil de usar para los usuarios y los principiantes, está haciendo un gran trabajo.
Brevo tiene un CRM de ventas especializado. Una plataforma de marketing automation multicanal que cubre el email, los mensajes SMS y WhatsApp. Además de una API para los correos electrónicos transaccionales. Y cuenta con herramientas para chatbots y programas de fidelización.
En resumen, Brevo es un extraordinario todoterreno. Y siempre es fácil de usar. Es impresionante como servicio de email marketing y marketing automation. Soy un gran fan del creador de flujos de trabajo de Brevo. Es muy fácil de usar. Pero también puedes crear automatizaciones sofisticadas. Puedes conectar un sitio web y utilizar el seguimiento para activar los flujos de trabajo, y tiene condiciones.
El CRM de ventas es una buena introducción para crear y trabajar con pipelines de ventas a través de un equipo. Puedes integrar videoconferencias y concertar y organizar llamadas. Hay algunas herramientas básicas de automatización de ventas para asignar las tareas y mover las oportunidades de ventas.
Brevo también es conocido por su excelente plan gratuito. Incluye campañas de correo electrónico, secuencias automatizadas básicas y pipelines de ventas.
Ventajas de Brevo:
- Sencillo y fácil de usar
- Plan gratuito con email marketing, secuencias de correo electrónico y pipelines
- Potente creador de automatizaciones
- Campañas multicanal por correo electrónico, SMS y WhatsApp
Desventajas de Brevo:
- Me gustaría ver más plantillas de correo electrónico
La Plataforma de Marketing de Brevo comienza desde $8,08 al mes. Necesitas el Plan Business con un precio de $16,17 al mes para acceder a todas las funciones de marketing automation. La Plataforma de Ventas (CRM) cuesta $12 al mes. Consulta nuestra guía completa de precios de Brevo para conocer los detalles de cada plan y complemento de Brevo.
Veredicto: Brevo es el mejor CRM con marketing automation para las pequeñas empresas. Además, su plan gratuito y su precio económico son ideales para las empresas de nueva creación.
Empieza a utilizar Brevo gratis o lee nuestra reseña completa
6. Pipedrive: el mejor para los equipos de ventas
Pipedrive es un CRM especializado en las ventas. Entre sus principales funciones se incluyen la gestión de los pipelines y las ofertas, la automatización de las ventas y la analítica/previsión de las ventas. También tiene unas herramientas de generación de contactos impresionantes. Otro punto fuerte son sus funciones de email marketing. Las plantillas y el creador de correos electrónicos de arrastrar y soltar facilitan la creación de correos electrónicos en HTML.
Aquí es donde Pipedrive se adentra en el territorio del marketing automation. Muchos CRM de ventas ofrecen la sincronización de correo electrónico y herramientas básicas para enviar correos electrónicos de ventas a clientes potenciales. Pipedrive va más allá. Sus funciones de correo electrónico están a la altura de las que puedes encontrar en las plataformas de email marketing. Y también puedes crear campañas de marketing automatizadas.
La plataforma Campaigns de Pipedrive trabaja estrechamente con su CRM de ventas. Pipedrive utiliza los datos del CRM para segmentar las campañas. Puedes activar campañas desde cualquier punto del recorrido del cliente. Así, cosas como el abandono de una oportunidad de venta pueden desencadenar una campaña de reenganche. O el paso de cierto tiempo desde la última compra. Pipedrive también hace un seguimiento de las respuestas a los correos electrónicos. Y moverá automáticamente a los clientes potenciales que interactúan a la etapa correcta.
A pesar de hacer todo esto, Pipedrive es fácil de usar y flexible. Utiliza editores de arrastrar y soltar para sus creadores de pipelines, correos electrónicos y flujos de trabajo. Puedes personalizar los pipelines como quieras para que se ajusten a tu proceso de ventas. También utiliza la IA para sugerir automatizaciones que tengan la mayor probabilidad de éxito. Averigua qué lugar ocupa Pipedrive en nuestra reseña de los mejores CRM de Canadá.
Ventajas de Pipedrive
- Interfaz fácil de usar
- Conecta las ventas y el marketing
- Herramientas avanzadas de CRM de ventas
- Avisos de IA para crear flujos de trabajo
- Aplicaciones iOS y Android para móviles
Desventajas de Pipedrive
- Tener el marketing automation como un extra de pago hace que sea un poco caro
El plan Essentials de Pipedrive comienza desde $14 para la gestión básica de los clientes potenciales y las oportunidades de ventas. El complemento Campaigns comienza desde $16 al mes para 1000 contactos. Hay una prueba gratuita de 14 días.
Veredicto: Pipedrive es ideal para los equipos de ventas que quieren mejorar el lead nurturing. También es bueno para cualquier empresa que desee conectar las funciones de automatización de las ventas y el marketing.
7. Freshsales: el mejor CRM para las pequeñas empresas
Freshsales es el CRM de ventas de Freshworks, una plataforma de CRM con herramientas de ventas, marketing y atención al cliente. Es similar a HubSpot y Engagebay.
Freshsales destaca por ser uno de los CRM de ventas más baratos del mercado. Barato suele significar básico. Pero no es el caso de Freshsales. Freshsales Suite combina el CRM de ventas con las herramientas de marketing automation.
Las vistas de los procesos de ventas son detalladas y flexibles. Puedes crear pipelines que se adapten exactamente a cómo funciona tu negocio. Incluida la creación de tus propias actividades de ventas personalizadas.
El propio motor de IA de Freshworks, Freddy, añade herramientas de análisis en profundidad. La puntuación de los clientes potenciales se basa en el análisis de las intenciones y los sentimientos. Los «pipelines ponderados» predicen el cierre de las oportunidades de venta y los posibles ingresos.
Junto con el análisis, la automatización de las ventas es otro punto fuerte de Freshsales. Puedes crear flujos de trabajo que asignen tareas y envíen mensajes personalizados. O calificar a los clientes potenciales y mover oportunidades de venta. El creador de flujos de trabajo de Freshsales no es el más atractivo visualmente. Pero puedes crear secuencias avanzadas basadas en eventos con lógica condicional. Hay plantillas prefabricadas que cubren muchos de los procesos de venta habituales.
En Freshsales Suite, las opciones de flujo de trabajo cubren las tareas de marketing. Es decir, cosas como la nutrición de clientes potenciales mediante campañas de marketing personalizadas. Los canales incluyen correo electrónico, SMS y chatbots. Y con las integraciones de Zoom, WhatsApp y Messenger puedes añadir más canales. Echa un vistazo a nuestra reseña de los mejores CRM de Australia para ver si Freshsales ha pasado el corte.
Ventajas de Freshsales:
- Bajo coste y excelente valor para el conjunto de funciones
- Potentes análisis de IA e información flexible
- Comunicaciones multicanal
- Automatizaciones avanzadas de ventas y marketing
- Forma parte del paquete de Freshworks
Desventajas de Freshsales:
- La diferencia entre algunos planes podría ser más clara. Por ejemplo, las herramientas de marketing de Freshsales Suite frente al plan Freshmarketer.
Tanto Freshsales como Freshsales Suite empiezan desde sólo $9 al mes. Hay un plan gratuito con 3 usuarios.
Veredicto: Freshsales es el mejor CRM con marketing automation para los equipos pequeños. Tiene todas las herramientas necesarias para apoyar el crecimiento sin demandar un gran presupuesto.
8. Zoho CRM: el mejor por su variedad como CRM y funciones de marketing automation
Zoho CRM es un CRM centrado en las ventas. Tiene una de las mayores listas de funciones que he visto en un CRM. Y forma parte de un conjunto de aplicaciones mucho mayor.
La automatización es la parte central de Zoho CRM. Puedes trazar tus procesos de venta y el recorrido de tus clientes mediante un creador visual de flujos de trabajo. Esto incluye un creador de software sin código para diseñar tus propios procesos a medida. Además, Zoho te permite automatizar prácticamente todo.
Las herramientas de automatización de ventas de Zoho incluyen la asignación de las tareas y la gestión de las cuentas. Puedes segmentar automáticamente las audiencias y personalizar los correos electrónicos utilizando datos del CRM. Las herramientas para las campañas de marketing incluyen flujos de trabajo especiales para eventos y encuestas.
Además de la automatización, Zia AI de Zoho lleva el uso de los datos a un nuevo nivel. Realiza predicciones de conversión y cancelación para cada flujo de trabajo. Y lo que es aún más impresionante, puedes pedirle que cree predicciones personalizadas para cualquier función del CRM. De este modo, puede sugerir flujos de trabajo optimizados para aumentar tu éxito.
Zoho CRM es una plataforma verdaderamente omnicanal. Ofrece correo electrónico, mensajes SMS, redes sociales, chat en directo y teléfono.
Zoho tiene una lista enorme con más de 40 aplicaciones empresariales. Sólo en la categoría de ventas, hay otros 9 productos junto a Zoho CRM. Incluido un CRM simplificado para los principiantes y una herramienta independiente de mapeo del recorrido de ventas.
Ventajas de Zoho CRM:
- Automatización de las ventas y el marketing
- Herramientas de IA para realizar predicciones de ventas
- Mensajería omnicanal por correo electrónico, SMS, redes sociales, chat en directo y teléfono
- Plan gratuito para empresas domésticas y de nueva creación
Desventajas de Zoho CRM:
- Aunque las opciones son buenas, el tamaño de Zoho CRM conlleva una curva de aprendizaje
El precio del plan Standard de Zoho es $14 al mes por usuario. Las funciones como Zia AI y el mapa de viaje personalizado no están disponibles hasta el plan Enterprise, que cuesta $40 al mes por usuario. Hay un plan gratuito con herramientas básicas de CRM para 3 usuarios.
Veredicto: Zoho CRM es genial para cualquiera que priorice la elección y la flexibilidad. Su conjunto de funciones ya es impresionante y puedes conectar otras aplicaciones de Zoho para lo que necesites. Es una gran plataforma para hacer crecer tu negocio con el tiempo.
9. Monday.com: el mejor CRM con automatización del flujo de trabajo
Monday.com se describe mejor como una plataforma de gestión de flujos de trabajo. Se centra en la gestión de las tareas compartidas para equipos. Abarca el CRM, las ventas y el marketing. Pero también puede utilizarse para la gestión de proyectos, TI, desarrollo y RR. HH.
Monday se basa en el concepto Kanban de «tableros». Los tableros son visualizaciones compartidas de las tareas y los flujos de trabajo. Los pipelines del CRM de ventas son un ejemplo familiar.
Monday CRM es una de las 4 herramientas que ofrece Monday.com. Viene con tableros prefabricados. Cubren funciones como pipelines, captación de clientes potenciales, gestión de contactos y marketing. También hay tableros específicos para distintos sectores.
Todos los tableros son totalmente personalizables. El editor de tableros es fácil de personalizar y de usar. Puedes crear flujos de trabajo para casi cualquier cosa, con tantos pasos o etapas como quieras.
La automatización se superpone al concepto del tablero Kanban. No necesitas crear flujos de trabajo como en la mayoría de los programas de marketing. Los tableros son los flujos de trabajo. Tú simplemente estableces las reglas sobre cómo y cuándo se completa una tarea o acción.
Las automatizaciones disponibles incluyen las más comunes, como mover las oportunidades de venta a través de las etapas del pipeline. O desencadenar correos electrónicos y asignar tareas. Otro ejemplo único es que también puedes establecer que las tareas se creen automáticamente.
Monday CRM incluye herramientas de IA. Éstas pueden vincularse a flujos de trabajo de IA dedicados. Puedes utilizarla para cosas como clasificar las respuestas de los correos electrónicos para identificar los niveles de interacción. Entonces la IA sugerirá y generará las respuestas más adecuadas. Para conocer las alternativas a Monday.com, consulta nuestra reseña de las mejores plataformas de CRM con gestión de proyectos.
Ventajas de Monday.com
- Excelentes funciones de colaboración en equipo
- Tableros totalmente personalizables específicos de cada sector
- Fácil de adaptar a tus propios procesos
- Automatización e IA fáciles de usar
- Buen precio
Desventajas de Monday.com
- Aunque generalmente es bueno incluir un plan gratuito, el de Monday.com es muy básico
Monday.com comienza desde $8 por usuario al mes, con un mínimo de 3 usuarios. Su plan gratuito te ofrece un tablero básico de gestión de contactos para 1000 contactos.
Veredicto: Monday.com es idóneo para los equipos grandes que buscan una mayor eficacia. Pero también es lo suficientemente barato y sencillo como para adaptarse a un equipo de ventas y marketing más pequeño. Es una gran introducción al mundo de la gestión y la automatización de los flujos de trabajo.
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10. Keap: el mejor para los embudos de ventas B2B
Keap se posiciona como una plataforma completa de ventas y marketing para las pequeñas empresas. Su principal USP es un enfoque bastante único para los precios. No hay planes escalonados, ni pagas más para acceder a más funciones. Cada suscripción viene con todo incluido. El coste varía en función del número de usuarios y contactos.
Keap combina un CRM de ventas con herramientas de email marketing y SMS. Su punto fuerte es que cubre todo el recorrido del cliente.
Hay creadores de arrastrar y soltar para pipelines, correos electrónicos, formularios de inscripción y páginas de destino. La vinculación de la actividad de marketing a las ventas es fácil e intuitiva. Por ejemplo, ofrece «blueprints» especiales para convertir rápidamente nuevos clientes potenciales. Se trata de ofrecer incentivos sugeridos para que la gente se registre, haga clic y compre.
La automatización está presente en toda la plataforma. Ofrece lo que denomina «automatización del ciclo de vida». Esto significa flujos de trabajo completamente automatizados para la captación de los clientes potenciales, las conversiones de ventas y las reseñas. Esto último implica solicitar automáticamente a los clientes existentes que dejen reseñas después de comprar. De nuevo, crear flujos de trabajo es bastante sencillo con un creador de arrastrar y soltar. Y hay un montón de plantillas personalizables para ayudarte a automatizar los procesos clave.
Otra ventaja de Keap es que tiene herramientas para gestionar los pagos. Esto incluye la posibilidad de automatizar la facturación y hacer un seguimiento de los pagos. Es una gran ventaja para las empresas B2B.
Ventajas de Keap
- Plataforma completa de ventas y marketing
- Herramientas de arrastrar y soltar fáciles de usar
- Gestiona citas, reseñas y pagos
- Todas las funciones disponibles en todos los planes de pago
Desventajas de Keap
- Aunque tener todas las funciones en un único plan es positivo, Keap es caro.
El precio comienza desde $249 al mes para 2 usuarios y 1.000 contactos. Hay una prueba gratuita de 14 días.
Veredicto: Keap es genial si quieres un CRM completo con marketing automation para embudos de ventas B2B. Pero tienes que tener un buen presupuesto para que funcione.
6 funciones que debes buscar en un CRM con marketing automation
Hemos seleccionado 10 plataformas que creemos que dan en el clavo en combinar un CRM con el marketing automation. Pero ¿qué debes buscar a la hora de decidir cuál es el software más adecuado para ti? Aquí tienes 6 funciones que todo buen CRM con marketing automation debe tener.
Creador visual de flujos de trabajo
El marketing automation puede parecer desalentador para quienes no tienen un conocimiento experto en tecnología. Pero no tiene por qué serlo. No con un buen creador de flujos de trabajo. Un creador visual fácil de usar debería ser lo primero de la lista para el marketing automation. Hace que la automatización sea accesible para todos y acorta la curva de aprendizaje. Incluso si tienes experiencia, acelera mucho las cosas.
Email marketing
Las herramientas de CRM son estupendas para comprender a los clientes y hacer un seguimiento de las interacciones. Pero ¿cómo son esas interacciones? El marketing pone sobre la mesa métodos de comunicación probados. Y el más eficaz de todos es el correo electrónico. Con el email marketing puedes dirigirte a un público amplio, y ofrece unas tasas de conversión y un ROI fantásticos. Si no necesitas una automatización avanzada, consulta nuestra reseña de las mejores herramientas de CRM con email marketing.
Gestión de clientes potenciales
Los CRM más básicos ofrecen formas de registrar, almacenar y ver los datos de los clientes. Pero los mejores CRM con marketing automation van mucho más allá. Te ayudarán a encontrar nuevos clientes potenciales (generación de clientes potenciales). Y a relacionarte con los clientes potenciales para convertirlos en clientes (nutrición de clientes potenciales). Y también te ayudarán a identificar los mejores clientes potenciales para priorizar tus campañas (lead scoring).
Herramientas de análisis e IA
Los datos son la clave de un CRM eficaz. Al fin y al cabo, el CRM consiste en conocer a tus clientes. Los datos son los que te proporcionan esa inteligencia. Así que un buen CRM con marketing automation debe ofrecer unas herramientas de análisis potentes. La IA está marcando la pauta en el uso de los datos cada vez más. Especialmente para vincular los datos directamente a las acciones automatizadas y a la toma de decisiones inteligentes.
Herramientas de colaboración
Los equipos de ventas y marketing utilizan mucho los CRM. Convertir a los clientes potenciales y cerrar las oportunidades de venta a menudo requiere una larga serie de tareas. Tareas que necesitan la supervisión de varias personas. Incluso cuando están automatizadas. Busca funciones como calendarios y bandejas de entrada compartidos. La asignación y la gestión de tareas. Y, como mejor demuestran los pipelines de ventas, flujos de trabajo visuales compartidos.
Precios
El mejor CRM para ti es el que te ofrece un mejor valor. No es necesariamente el más barato. Es el que ofrece todas las funciones y herramientas que necesitas. Al mejor precio. Es importante examinar detenidamente las listas de funciones de los planes de un software. Y decidir si el coste de las funciones que necesitas se ajusta a tu presupuesto.
CRM con marketing automation: ¿cuál es el mejor para ti?
Esta es mi reseña sobre el mejor CRM con software de marketing automation. Para mí, los mejores ejemplos de esta categoría ayudan a salvar la distancia entre las ventas y el marketing. Te ayudan a comprender el recorrido completo del cliente. Te dan herramientas para ahorrar tiempo y hacer que tu equipo de ventas trabaje con más eficacia. Y te ofrecen flexibilidad para crear flujos de trabajo que se adapten a tu negocio.
He aquí un breve resumen de las mejores herramientas:
| Mejor para | Plan gratuito/prueba | Precio inicial | Puntuación | |
| ActiveCampaign | Automatización de ventas y marketing | Sí, 30 días | $15/mes | |
| HubSpot | Plataforma CRM completa | Sí | $20/mes | |
| Engagebay | Plataforma CRM para PYMES | Sí | $12,74/mes | |
| GetResponse | PYMES de comercio electrónico | Sí | $13,30/mes | |
| Brevo | Marketing automation para PYMES | Sí | $12/mes | |